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每经记者:刘明涛 每经编辑:赵云

2022年11月OpenAI发布语音聊天机器人ChatGPT,推出仅2个月用户数已过亿。模型可赋能语音客服、搜索引擎、文字创作等丰富场景,并衍生出更多算力和数据需求,有望带动AI板块景气度持续提升。

ChatGPT作为迄今为止AI大模型最接近商用落地的成果,输出内容接近人类的常识、认知、需求和价值观。其采用的InstructGPT方法有望成为新一代AI开发范式,将极大程度促进语言类AI大模型的多场景落地。

值得关注的是,大模型对算力和数据均提出更高要求,将提振上游GPU等硬件设备、云计算及数据标注行业的景气度。从算力角度看,大模型对算力有着极大的消耗。增加训练参数规模是提升大模型性能最直接的方法之一,预计未来各头部AI厂商的大模型军备竞赛仍将持续。

从训练数据角度看,ChatGPT对高质量训练数据集需求提升。未来其他大模型训练或也将引入更多人工标注数据,将为相关企业带来新的发展机遇。随着未来GPT系列模型对数据质量的要求进一步提升,拥有高质量数据的流量平台或可通过提供数据等方式进入产业链,带动大数据领域加速发展。

政策方面,日前,《数据二十条》重磅发布,提出把握一条主线、构建四个制度、推进四项措施,为促进数据要素发展提供了具体的规范与措施。同样,去年10月28日,国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,提出2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成、到2025年更加完备的目标。

国泰君安分析指出,ChatGPT象征的AI技术革新为大数据乃至计算机板块打开了巨大的想象空间。2023年1月份以来,ChatGPT受到了市场的广泛关注。目前,国外相关公司已将ChatGPT逐步商业化,国内公司虽技术上仍与国外有所差距,但亦有相关的布局。随着技术的不断发展,ChatGPT或将成为相关板块未来重要的盈利增长点。

点评:当前市场风险偏好较高,计算机行业较为受益。统计显示,在高风险偏好的月份,计算机行业的平均涨幅为2.4%,在31个行业中排名第二。2023年1月,社融、人民币新增贷款超预期,但直接融资规模、居民部门贷款和地产端未有明显改善,现实相对较弱。强预期弱现实背景下,高风险偏好有望持续,作为计算机板块的重要拼图,大数据板块亦将受到投资者的关注。

这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。

1、中科曙光

根据公司官微报告,公司在AI算力领域前瞻布局,依托先进计算领域的先发优势和技术细节,公司构建了完整的AI计算服务体系,且在国内参建、运营和管理近百家先进计算中心、智算中心、云中心等,具有行业领先规模计算资源。目前,曙光布局的全国一体化算力服务平台可帮助用户完成AI大模型训练等复杂计算任务,并已接入全国上百座计算中心算力资源。

——华西证券

2、拓尔思

公司是国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。大数据领域,公司具有全球领先的智能检索技术,具备数据获取、数据治理、数据检索、数据分析挖掘全生命周期的技术能力。

——华西证券

3、奥飞数据

公司是华南地区领先的IDC服务商,成立之初以带宽租用业务为主,2014年开始向自有数据中心战略转型,2018年上市后公司借助资本之力,对内通过不断的资本投入加快自建数据中心,对外收购完善全国布局,卡位核心城市加速全国机柜部署。截止2022上半年,公司在北京、广州、深圳、海口、南宁、廊坊拥有12座自建数据中心,可用机柜数达到22000个,同比增长29.41%。随着公司数据中心业务逐步释放,在可用机柜数量快速增长的情况下机柜上架率持续提升,其数据中心业务持续向好。

——安信证券

4、神州数码

作为华为的长期合作伙伴,神州数码于2020年建成首个鲲鹏超算中心,旗下鲲泰系列产品契合国内企业信创需求,并完成了对国产中间件、数据库、操作系统的适配,多次中标项目彰显行业竞争力。在产业布局方面,公司在以鲲鹏算力为核心的前提下,也进行多元化布局,积极拓展飞腾、龙芯PC产品线。从下游企业信创采购需求来看,企业往往需要能符合自身行业、业务特点,选择真正具备性能出众、功能完善的服务器产品,从这一角度出发,鲲鹏ARM处理器具有相比其他国产处理器的显著优势。

——华安证券

每日经济新闻

huafeng1103
  • 本文由 发表于 2023年3月25日 15:17:26
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